Einfach. Strukturiert. Rechtssicher.

AdvoIntake – Die smarteintelligentedigitaleautomatisierte Mandatsaufnahme für innovative Kanzleien

Jede Kanzlei braucht gute, zuverlässige Stammdaten – zu Mandanten, Mandaten und Beteiligten. Sie sind die Grundlage für Compliance, Business Development und strategische Kanzleisteuerung.

Doch die Realität sieht meist anders aus: Unvollständige Excel-Listen. Manuell ausgefüllte PDFs. Abstimmungen per E-Mail. Das kostet Zeit, Nerven – und verhindert, dass wertvolle Informationen nutzbar werden.

AdvoIntake ändert das. Mit einem einfachen, strukturierten Mandatsanlageprozess im Browser, der alles Wichtige erfasst – intelligent, automatisch und compliance-konform.

Einfach. Strukturiert. Rechtssicher.

AdvoIntake – Die smarte Mandatsaufnahme für innovative Kanzleien

Jede Kanzlei braucht gute, zuverlässige Stammdaten – zu Mandanten, Mandaten und Beteiligten. Sie sind die Grundlage für Compliance, Business Development und strategische Kanzleisteuerung.

Doch die Realität sieht meist anders aus: Unvollständige Excel-Listen. Manuell ausgefüllte PDFs. Abstimmungen per E-Mail. Das kostet Zeit, Nerven – und verhindert, dass wertvolle Informationen nutzbar werden.

AdvoIntake ändert das. Mit einem einfachen, strukturierten Mandatsanlageprozess im Browser, der alles Wichtige erfasst – intelligent, automatisch und compliance-konform.

Compliance? Läuft automatisch.

Rechtsanwälte sind verpflichtet, ein wirksames Risikomanagement einzurichten: Mandanten identifizieren, Geldwäscheverdachtsfälle prüfen und dokumentieren, Statistiken für die Rechtsanwaltskammer führen.

AdvoIntake macht das einfach, schnell und revisionssicher:

  • Dynamischer Fragenkatalog mit intelligenten Folgefragen.
  • Tiefergehende Abfragen nur bei tatsächlicher Relevanz.
  • Automatische GwG-Ergebnismitteilung und Dokumentation.
  • Integrierte Sanktionslistenprüfung (EU, US und weitere – täglich aktualisiert).
  • Benachrichtigungen an Geldwäschebeauftragte oder Partner.
  • Berichte für Kammerstatistiken auf Knopfdruck.

So wird Compliance zur Routine – und nicht zur Belastung.

Kollisionsprüfung & Co-Creation leicht gemacht

Die Mandatsannahme ist Teamarbeit. AdvoIntake unterstützt den gesamten Co-Creation-Prozess zwischen Anwälten und Assistenz – von der ersten Datenerfassung bis zur finalen Aktenanlage.

Damit wird aus einem bislang mühsamen Prozess ein strukturierter, nachvollziehbarer und effizienter Ablauf.

  • Automatische Kollisionsprüfung mit E-Mail-Ergebnis an den zuständigen Partner.
  • Zentrale Erfassung von Mandant, Mandat, Beteiligten und Ansprechpartnern.
  • Entwurfsfunktion für noch nicht abgeschlossene Aktenanlagen.
  • Rechteweitergabe an das DMS (z. B. iManage) integriert.
  • Genehmigungsprozesse und Workflows durch zeit- oder ereignisbasierte Benachrichtigungen abbildbar.

AdvoIntake denkt weiter

Business Development inklusive

Während Sie Daten für die Mandatsanlage erfassen, werden strategisch relevante Informationen automatisch mitgespeichert – ohne zusätzlichen Aufwand.

  • Branche, Herkunft des Mandanten, Referenzmandate – alles strukturiert dokumentiert.

  • Zentrale Pflege von JUVE- und Legal500-Meldungen.

  • Reports und Auswertungen für Kanzleiführung und Marketing.

Damit haben Sie jederzeit Antworten auf Fragen wie:

  • „Welche Referenzmandate haben wir im Energiesektor?“
  • „Welcher Kollege hat Erfahrung mit Immobilientransaktionen in Polen?“
  • „Welche Mandate eignen sich für unsere JUVE-Meldung?“
  • „Wer bekommt eigentlich die Weihnachtskarte?“

Strategische Kanzleisteuerung mit Daten, die wirken

AdvoIntake liefert die Datenbasis für fundierte Entscheidungen. So wird Ihre Mandatsaufnahme zum Motor für Kanzleistrategie und Wachstum.

Umsatz- und Mandantenanalysen.

Wachstumsentwicklung nach Dezernaten.

Auswertung von Neumandaten und Empfehlungsquellen.

Automatisierung, die begeistert

AdvoIntake bietet zahlreiche Automatisierungsfunktionen:

  • Sanktionslistenprüfung (EU, US, weitere) – täglich aktualisiert.

  • Automatische E-Mails an Partner, Geldwäschebeauftragte oder andere Rollen.
  • Reporting-Module für interne und externe Anforderungen.
  • Workflow-Management für Genehmigungen und Follow-ups.

Und das Beste:
AdvoIntake ist vollständig an Ihre individuellen Kanzleiprozesse anpassbar. Auf Wunsch sind CRM-Funktionen integrierbar, ebenso wie Anbindungen an bestehende Datenbanken.

Optionales Zusatzmodul: Stundensatzmanagement

Mit dem Zusatzmodul Stundensatzmanagement können auch komplexe Vereinbarungen mit Mandanten abgebildet werden – rollenbasiert, statusabhängig und vollständig dokumentiert. So behalten Sie Transparenz, Kontrolle und Nachvollziehbarkeit – ganz ohne Zusatzaufwand.

Ihre Vorteile auf einen Blick

AdvoIntake ist Kanzleisoftware, die mitdenkt

Schnell. Rechtssicher. Intuitiv. AdvoIntake ist die moderne Lösung für Kanzleien, die Prozesse vereinfachen und Daten endlich nutzbar machen wollen – für mehr Effizienz, Sicherheit und Überblick.

Einfacher, browserbasierter Fragebogen statt Excel & PDF

Automatische Compliance-Prüfungen & Dokumentation

Dynamische Abfragen – nur das, was wirklich nötig ist

Sanktions- & Kollisionsprüfungen integriert

Automatische Benachrichtigungen & Reports

Datenbasis für Business Development & Strategie

Individuell anpassbar & integrationsfähig

Optional: Stundensatzmanagement-Modul

Erleben Sie, wie einfach Mandatsaufnahme sein kann.

Mit AdvoIntake von ADVOSERVICE – weil gute Daten kein Zufall sind.